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8260 chemin Devonshire
En tant que conseiller(ère) en sécurité financière (travailleur autonome), vous accompagnez les clients dans la compréhension et l’organisation de leurs finances personnelles. L’objectif est d’identifier leur situation actuelle, leurs objectifs (court, moyen et long terme) et de proposer des stratégies simples et adaptées pour améliorer leur santé financière et progresser vers l’indépendance financière.
- Intérêt pour les finances personnelles, l’accompagnement et la relation client.
- Aisance en communication et écoute active.
- Autonomie, professionnalisme et sens de l’organisation.
- À l’aise avec le télétravail et les rencontres virtuelles. (Atout)
- Expérience en vente/service à la clientèle. (À préciser selon toi)
- Permis / certifications : formation offerte et parcours de qualification selon les exigences du secteur.
- Rencontrer les clients (à distance) et faire l’analyse de leurs besoins financiers.
- Expliquer les notions de base de gestion financière (budget, dettes, objectifs, stratégies).
- Proposer des solutions en assurance de personnes et investissement selon le profil du client.
- Assurer le suivi client et la mise à jour des stratégies au besoin.
- Développer et maintenir un réseau de clients (références, prospection, etc.).
100% télétravail.
Horaire flexible (temps plein ou temps partiel).
Possibilité de bâtir une carrière autonome et évolutive.
Formation et accompagnement.
